股票简称：凯众股份             股票代码：603037     上海凯众材料科技股份有限公司    向不特定对象刊行可援助公司债券               预案             二〇二四年五月 上海凯众材料科技股份有限公司          向不特定对象刊行可援助公司债券预案                  公司声明   一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的确、准确、完好，并证明不存 在子虚纪录、误导性解说或首要遗漏。   二、本次向不特定对象刊行可援助公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行正经；因本次向不特定对象刊行可援助公司债券引致的投资风险，由 投资者自行正经。   三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可援助公司债券的诠释， 任何与之不一致的声明均属不实解说。   四、投资者如有任何疑问，应斟酌我方的股票牙东说念主、讼师、专科管帐师或 其他专科参谋人。   五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向不特定对象刊行可援助公 司债券联系事项的骨子性判断、证明、批准，本预案所述本次向不特定对象刊行 可援助公司债券联系事项的凯旋和完成尚待公司鼓动大会审议通过、上海证券交 易所审核通过并经中国证监会作出赐与注册决定。 上海凯众材料科技股份有限公司                                                                       向不特定对象刊行可援助公司债券预案 一、本次刊行安妥《注册照应主见》向不特定对象刊行可援助公司债券条件的说 上海凯众材料科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可援助公司债券预案 上海凯众材料科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可援助公司债券预案                       释义   本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 凯众股份、刊行东说念主、           指      上海凯众材料科技股份有限公司 公司、股份公司 鼓动大会、董事会、           指      上海凯众材料科技股份有限公司鼓动大会、董事会、监事会 监事会 本次刊行、本次向不 特定对象刊行可转 换公司债券、本次向 指      公司向不特定对象刊行可援助公司债券的行动 不特定对象刊行可 转债                  《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可援助 预案/本预案     指                  公司债券预案》 《公司司法》     指     《上海凯众材料科技股份有限公司司法》 《公司法》      指     《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指     《中华东说念主民共和国证券法》 《注册照应主见》   指     《上市公司证券刊行注册照应主见》 董事会        指     上海凯众材料科技股份有限公司董事会 监事会        指     上海凯众材料科技股份有限公司监事会 鼓动大会       指     上海凯众材料科技股份有限公司鼓动大会                  公司把柄研究法律、法则为本次刊行而制作的《上海凯众材料 召募诠释书      指     科技股份有限公司向不特定对象刊行可援助公司债券召募说                  明书》 元、万元、亿元    指     东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   注：本预案除异常诠释外，数值保留 2 位极少，若出现系数数的余数与各分项数值总和 的余数不相等的情况，均为四舍五入原因变成。 上海凯众材料科技股份有限公司           向不特定对象刊行可援助公司债券预案 一、本次刊行安妥《注册照应主见》向不特定对象刊行可援助公司债 券条件的诠释   把柄《公司法》《证券法》以及《注册照应主见》等联系法律、法则和法式 性文献的研究规则，对照上海证券来去所主板上市公司向不特定对象刊行可援助 公司债券联系阅历和条件的要求，并经公司董事会逐项进行自查查对后，公司各 项条件安妥现行法律、法则及法式性文献中对于上海证券来去所主板上市公司向 不特定对象刊行可援助公司债券的研究规则，具备向不特定对象刊行可援助公司 债券的条件。 二、本次刊行简略 （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可援助为公司 A 股股票的可援助公司债券。本次可 援助公司债券及畴昔援助的公司 A 股股票将在上海证券来去所主板上市。 （二）刊行限制   把柄联系法律法则及法式性文献的要求并献媚公司财务气象和投资计算，本 次拟刊行可援助公司债券的召募资金总额不朝上东说念主民币 30,844.71 万元（含 折服。 （三）票面金额及刊行价钱   本次刊行的可援助公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。 （四）债券期限   本次刊行的可援助公司债券的期限为自愿行之日起六年。 （五）票面利率   本次刊行的可援助公司债券票面利率的折服形式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司鼓动大会授权公司董事会在刊行前把柄国度策略、商场气象和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商折服。 上海凯众材料科技股份有限公司           向不特定对象刊行可援助公司债券预案   本次可援助公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调整，则由公司鼓动大 会授权董事会对票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和形式   本次刊行的可援助公司债券采纳每年付息一次的付息形式，到期送还未偿还 的可援助公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可援助公司债券抓有东说念主按抓有的 可援助公司债券票面总金额自可援助公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的预计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可援助公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或 “每年”）付息债权登记日抓有的本次可援助公司债券票面总金额；   i：指本次可援助公司债券确往时票面利率。   （1）本次刊行的可援助公司债券采纳每年付息一次的付息形式，计息肇端 日为本次可援助公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可援助公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时分 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申乞援助成公司股票的可援助公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可援助公司债券抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。 上海凯众材料科技股份有限公司               向不特定对象刊行可援助公司债券预案   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个来去日内，公司将偿还整个到 期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度研究利息和股利的包摄等事 项，由公司董事会把柄联系法律法则及上海证券来去所的规则折服。 （七）转股期限   本次刊行的可援助公司债券转股期自愿行结果之日起满六个月后的第一个 来去日起至可援助公司债券到期日止。   可转债抓有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓动。 （八）转股价钱的折服过头调整   本次刊行的可援助公司债券的滥觞转股价钱不低于召募诠释书公告日前二 十个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前去翌日的来去价按历程相应除权、除息调整 后的价钱预计）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价，具体滥觞转股价钱由 公司鼓动大会授权董事会在刊行前把柄商场气象和公司具体情况与保荐机构（主 承销商）协商折服。   前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去 总额/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；前一个来去日公司 A 股股票来去 均价=前一个来去日公司 A 股股票来去总额/该日公司 A 股股票来去总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可援助公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 上海凯众材料科技股份有限公司               向不特定对象刊行可援助公司债券预案   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调整， 并在上海证券来去所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息线路媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、 调整主见及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可援助公司 债券抓有东说念主转股肯求日或之后，援助股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按 公司调整后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可援助公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可援助公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。研究转股 价钱调整内容及操作主见将依据届时国度研究法律法则、证券监管部门和上海证 券来去所的联系规则来制订。 （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可援助公司债券存续时分，当公司 A 股股票在职意贯穿三十 个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可援助公司债券的鼓动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价 和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。 上海凯众材料科技股份有限公司               向不特定对象刊行可援助公司债券预案   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价预计，在转股价钱调整日及之后的来去 日按调整后的转股价钱和收盘价预计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息线路媒体上刊登联系公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分（如需）等联系信息。从股权登 记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），滥觞收复转股肯求并履行修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为援助股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。 （十）转股股数折服形式以及转股时不及一股金额的处理主见   债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的预计形式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中，Q：指可援助公司债券的转股数目；V：指可援助 公司债券抓有东说念主肯求转股的可援助公司债券票面总金额；P：指肯求转股当日有 效的转股价钱。   可援助公司债券抓有东说念主申乞援助成的股份须为整数股。转股时不及援助 1 股 的可援助公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券来去所等部门的研究 规则，在转股日后的五个来去日内以现款兑付该部分可援助公司债券的票面余额 以及该余额对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。（当期应 计利息的预计形式参见赎回条件的联系内容） （十一）赎回条件   在本次刊行的可援助公司债券期满后五个来去日内，公司将赎回沿路未转股 的可援助公司债券，具体赎回价钱由公司鼓动大会授权董事会在本次刊行前把柄 刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商折服。 上海凯众材料科技股份有限公司             向不特定对象刊行可援助公司债券预案   在本次刊行的可援助公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的 可援助公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在贯穿三十个来去日中至少十五个来去日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可援助公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可援助公司债券抓有东说念主抓有的可援助公司债券票面总金 额；   i：指可援助公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日 按调整前的转股价钱和收盘价预计，调整日及调整后的来去日按调整后的转股价 格和收盘价预计。 （十二）回售条件   在本次刊行的可援助公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿 三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可援助公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的沿路或部分可援助公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司，当期应计利息的预计形式参见“（十一）赎回条件”的联系内容。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可援助公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的来去日按调整前的转股价钱和 收盘价钱预计，在调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱预计。要是出 上海凯众材料科技股份有限公司         向不特定对象刊行可援助公司债券预案 现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个来去日须从转股价钱调整之后的 第一个来去日起再行预计。   本次刊行的可援助公司债券临了两个计息年度，可援助公司债券抓有东说念主在每 个计息年度回售条件初度知足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度满 足回售条件而可援助公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并 实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权，可援助公司债券抓有东说念主不可屡次行 使部分回售权。   若公司本次刊行的可援助公司债券召募资金投资式样的实施情况与公司在 召募诠释书中的欢跃情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券 来去所认定为转换召募资金用途的，可援助公司债券抓有东说念主享有一次以面值加上 当期应计利息的价钱向公司回售其抓有的沿路或部分可援助公司债券的权益，可 援助公司债券抓有东说念主在知足附加回售条件后，不错在附加回售申报期内进行回 售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再欺诈附加回售权。当期应计 利息的预计形式参见“（十一）赎回条件”的联系内容。 （十三）转股年度研究股利的包摄   因本次刊行的可援助公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股鼓动（含因可 援助公司债券转股形成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）刊行形式及刊行对象   本次可援助公司债券的具体刊行形式由公司鼓动大会授权董事会与保荐机 构（主承销商）折服。本次可援助公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算 有限拖累公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、安妥法律规 定的其他投资者等（国度法律、法则谢绝者以外）。 （十五）向原鼓动配售的安排   本次刊行的可援助公司债券向公司现存鼓动实行优先配售，现存鼓动有权放 弃优先配售权。向现存鼓动优先配售的具体比例由公司鼓动大会授权董事会在本 上海凯众材料科技股份有限公司            向不特定对象刊行可援助公司债券预案 次刊行前把柄商场情况与保荐机构（主承销商）协商折服，并在本次可援助公司 债券的刊行公告中赐与线路。   原 A 股鼓动优先配售之外的余额和原 A 股鼓动放置优先配售后的部分的具 体刊行形式由公司鼓动大会授权董事会与本次刊行的保荐机构（主承销商）在发 行前协商折服。 （十六）债券抓有东说念主会议联系事项   （1）债券抓有东说念主的权益   ①依照其所抓有的可援助公司债券数额享有商定利息；   ②把柄召募诠释书商定条件将所抓有的可援助公司债券转为公司股票；   ③把柄召募诠释书商定的条件欺诈回售权；   ④依照法律、行政法则及《公司司法》的规则转让、赠与或质押其所抓有的 本期可援助公司债券；   ⑤依照法律、《公司司法》的规则赢得研究信息；   ⑥按照召募诠释书商定的期限和形式要求公司偿付本期可援助公司债券本 息；   ⑦依照法律、行政法则等联系规则参与或交付代理东说念主参与债券抓有东说念主会议并 欺诈表决权；   ⑧法律、行政法则及《公司司法》所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权益。   （2）债券抓有东说念主的义务   ①遵照公司刊行可援助公司债券条件的联系规则；   ②依其所认购的可援助公司债券数额交纳认购资金；   ③遵照债券抓有东说念主会议形成的有用决议；   ④除法律、法则规则及召募诠释书商定之外，不得要求公司提前偿付可援助 公司债券的本金和利息； 上海凯众材料科技股份有限公司          向不特定对象刊行可援助公司债券预案   ⑤法律、行政法则及《公司司法》规则应当由可援助公司债券抓有东说念主承担的 其他义务。   在本次刊行的可援助公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之 一的，公司董事会应召集债券抓有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募诠释书的商定；   （2）拟创新公司可援助公司债券抓有东说念主会议司法；   （3）拟变更、解聘债券受托照应东说念主或变更《可援助公司债券受托照应合同》 的主要内容；   （4）公司照旧或者展望不可如期支付本次可援助公司债券的本息；   （5）公司减资（因实施职工抓股计算、股权激勉或公司为珍爱公司价值及 鼓动权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并等可能导致偿债智力发生首要 不利变化，需要决定或者授权采纳相应措施；   （6）公司分立、被托管、完毕、肯求收歇或者照章进入收歇门径；   （7）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发 生首要变化；   （8）公司、单独或系数抓有本期债券总额百分之十以上的债券抓有东说念主书面 提议召开；   （9）公司照应层不可平时履行职业，导致刊行东说念主债务返璧智力面对严重不 折服性，需要照章采纳行动的；   （10）公司建议债务重组决议的；   （11）发生其他对债券抓有东说念主权益有首要骨子影响的事项；   （12）召募诠释书商定的其他应当召开债券抓有东说念主会议的情形；   （13）把柄法律、行政法则、中国证监会、上海证券来去所及公司可援助公 司债券抓有东说念主会议司法的规则，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错通过书面形式提议召开债券抓有东说念主会议： 上海凯众材料科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可援助公司债券预案      （1）债券受托照应东说念主；      （2）公司董事会；      （3）单独或系数抓有当期未偿还的可援助公司债券面值总额 10%以上的债 券抓有东说念主书面提议；      （4）联系法律法则、中国证监会、上海证券来去所规则的其他机构或东说念主士。      公司将在召募诠释书中商定保护债券抓有东说念主权益的主见，以及债券抓有东说念主会 议的权益、门径和决议凯旋条件。 （十七）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可援助公司债券的召募资金总额不朝上 30,844.71 万 元（含），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于过问以下式样：                             式样总投资       拟过问召募资金金额 序号            式样称呼                             （万元）           （万元）            系数                 36,644.71       30,844.71    注：上述拟过问召募资金金额系已扣除公司第四届董事会第十五次会议决议日前六个月 至本次刊行前新过问和拟过问的财务性投资 5,800 万元后的金额。      在本次刊行可援助公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目实施进程的施行情况通过自有或自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照 联系法律、法则规则的门径赐与置换。      如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟过问本次召募资金总额， 公司董事会将把柄召募资金用途的环节性和用功性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹形式惩办。在不转换本次召募资金投资式样的前提 下，公司董事会可把柄式样施行需求，对上述式样的召募资金过问轨则和金额进 行安妥调整。 （十八）担保事项      本次刊行的可援助公司债券不提供担保。 （十九）评级事项      本次刊行的可援助公司债券将交付具有阅历的资信评级机构进行信用评级。  上海凯众材料科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可援助公司债券预案  （二十）召募资金照应及存放账户    公司照旧制订了召募资金照应联系轨制，本次刊行可援助公司债券的召募资  金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由  公司董事会折服，并在刊行公告中线路召募资金专项账户的联系信息。  （二十一）本次刊行决议的有用期限    公司本次向不特定对象刊行可援助公司债券决议的有用期为十二个月，自愿  行决议经鼓动大会审议通过之日起预计。  三、财务管帐信息及照应层计划与分析    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务报表照旧众华管帐师事务所  （非常普通结伙）审计，并隔离出具了众会字（2022）第 04276 号、众会字（2023）  第 04887 号、众会字（2024）第 05311 号门径无保钟情见的审计陈诉。2024 年  （一）刊行东说念主财务报表                                                                  单元：元      式样       2024.3.31        2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 流动金钱： 货币资金         236,137,401.36   207,044,058.18   206,920,687.63   304,923,232.21 来去性金融金钱           29,079.54        30,498.22        35,444.34        56,197.54 应收单子          31,872,317.19    32,292,741.66    53,981,288.50    19,266,330.91 应收账款         206,953,427.35   265,992,484.83   196,181,879.79   166,202,628.92 应收款项融资        37,742,388.44    26,304,493.12    14,334,040.77    21,324,051.44 预支款项          36,496,865.78    26,945,491.65    38,089,096.81     8,217,284.12 其他应收款         58,286,564.53    53,750,257.47     8,143,642.63     1,889,368.66 存货           115,254,474.80    82,636,893.78   115,060,282.24   114,640,040.75 其他流动金钱        34,935,363.34     4,001,851.39    15,612,669.72    11,500,198.94 流动金钱系数       757,707,882.33   698,998,770.30   648,359,032.43   648,019,333.49 非流动金钱： 永远股权投资        25,050,616.19    25,652,607.09     7,796,101.24     8,300,000.00 投资性房地产         6,384,920.57     6,506,967.56     6,995,155.52                - 固定金钱         265,630,528.86   270,581,383.62   270,938,553.19   191,957,170.90 在建工程          36,690,424.61    27,513,983.25    24,108,102.38    60,224,190.56 使用权金钱         35,561,202.12    15,163,503.15    15,003,920.51     8,550,739.50 无形金钱          16,464,038.75    37,115,478.26    47,435,721.15    46,817,398.44 商誉             8,777,637.88     8,777,637.88     8,777,637.88     8,777,637.88 永远待摊用度        51,881,963.41    53,998,886.69    56,358,035.75    51,913,794.22  上海凯众材料科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可援助公司债券预案 递延所得税金钱         17,641,874.51      16,695,663.08       5,988,716.76       4,167,917.96 其他非流动金钱          1,574,773.35       1,556,692.07       8,603,322.16       5,726,406.67 非流动金钱系数        465,657,980.25     463,562,802.65     452,005,266.54     386,435,256.13 金钱系数         1,223,365,862.58   1,162,561,572.95   1,100,364,298.97   1,034,454,589.62 流动欠债： 短期借款           73,825,514.47      42,229,630.56      11,122,273.34                  - 应付账款           93,298,794.95      95,926,122.46      93,158,557.15      82,868,538.36 合同欠债            7,338,701.55       2,700,878.45       5,398,744.32       4,610,471.07 应付职工薪酬          4,884,779.57      12,480,111.17      14,003,883.12      10,103,930.51 应交税费           12,671,706.86      23,001,177.77      25,792,806.45       9,763,669.78 其他应付款          55,313,448.44      27,839,134.50      21,928,727.86      16,710,062.39 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债          7,456,660.82       8,912,878.70      21,786,677.72                  - 流动欠债系数        255,718,846.95     214,528,732.05     195,392,527.44     125,520,091.52 非流动欠债： 租借欠债           16,340,035.16      15,730,389.39      14,514,129.78       7,890,134.99 展望欠债              112,054.70         112,054.70         112,704.70                  - 递延收益            3,190,283.59       3,455,072.49                  -                  - 递延所得税欠债         8,124,075.61       8,426,673.75       6,379,973.36       8,383,497.38 非流动欠债系数        27,766,449.06      27,724,190.33      21,006,807.84      16,273,632.37 欠债系数          283,485,296.01     242,252,922.38     216,399,335.28     141,793,723.89 整个者权益： 股本            136,242,749.00     136,242,749.00     104,901,350.00     104,901,350.00 老本公积          433,155,172.20     440,062,810.97     452,162,178.24     451,835,510.27 减：库存股          27,184,342.35      44,206,101.62      44,206,101.62                  - 其他轮廓收益            503,766.97         406,180.29         139,654.49        -560,975.73 盈余公积           64,269,217.76      64,269,217.76      52,911,850.00      52,911,850.00 未分配利润         327,046,689.11     315,016,230.84     297,229,713.86     281,116,537.02 包摄于母公司整个者权 益系数 少数鼓动权益           5,847,313.88       8,517,563.33      20,826,318.72       2,456,594.17 整个者权益系数        939,880,566.57     920,308,650.57     883,964,963.69     892,660,865.73 欠债和整个者权益系数   1,223,365,862.58   1,162,561,572.95   1,100,364,298.97   1,034,454,589.62                                                                         单元：元      式样      2024 年 1-3 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、营业收入        132,908,717.21     739,443,601.91     642,019,307.92     548,400,898.67 减：营业成本         84,292,897.02     480,705,830.53     432,073,765.22     350,155,848.79 税金及附加             731,926.78       5,646,524.04       6,903,537.29       3,451,929.78 销售用度            2,987,966.08      20,055,070.39      15,549,886.46      11,146,976.34 照应用度           17,416,799.44      87,046,645.18      66,700,398.26      48,287,245.87 研发用度           14,156,663.75      65,659,806.99      59,048,979.05      47,513,998.43 财务用度              325,106.50      -1,222,093.60      -4,985,735.20         -41,884.81 其中：利息用度           521,211.72         796,002.55       1,100,675.65         432,995.26    利息收入           617,487.73       1,703,512.29       1,726,079.82       2,726,119.82  上海凯众材料科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可援助公司债券预案 加：其他收益          2,540,667.28    14,301,132.93      9,771,671.86    5,974,954.68 投资收益（损失以“－”                -2,536,059.66    12,264,995.69       723,891.52     3,592,276.60 号填列） 其中：春联营企业和合                             -                 -               -               - 营企业的投资收益 公允价值变动收益（损                     -1,418.68         -4,946.12      -20,753.20               - 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 金钱减值损失（损失以                             -   -6,252,119.63     -2,267,306.70      -97,170.04 “-”号填列） 金钱处置收益（损失以                    -39,161.55         -5,223.84     188,184.54      -199,250.52 “-”号填列） 二、营业利润（死亡以 “－”号填列） 加：营业外收入              5,094.57        331,611.22    8,893,704.29     105,490.26 减：营业外支拨                     -         57,528.00      407,204.77     363,650.75 三、利润总额（死亡总 额以“－”号填列） 减：所得税用度         2,071,930.10    11,354,013.27     11,743,736.44    9,602,041.26 四、净利润（净死亡以 “－”号填列） （一）按经营抓续性分 类 损以“－”号填列）                             -                 -               -               - 损以“－”号填列） （二）按整个权包摄分 类 的净利润 五、其他轮廓收益的税 后净额 包摄母公司整个者的其 他轮廓收益的税后净额 （一）不可重分类进损                             -                 -               -               - 益的其他轮廓收益 （二）将重分类进损益 的其他轮廓收益 其中：外币财务报表折 算差额 包摄于少数鼓动的其他                             -                 -               -               - 轮廓收益的税后净额 六、轮廓收益总额       11,536,246.46    87,201,784.13     71,562,546.58   85,234,190.48 包摄于母公司整个者的 轮廓收益总额 包摄于少数鼓动的轮廓        -591,798.49   -4,891,424.41     -7,184,718.48    1,207,788.66  上海凯众材料科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可援助公司债券预案 收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益               0.09                0.69             0.75              0.80 （二）稀释每股收益               0.09                0.69             0.75              0.80                                                                       单元：元      式样      2024 年 1-3 月        2023 年度             2022 年度          2021 年度 一、经营行动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还            63,998.64                   -                 -                - 收到其他与经营行动有 关的现款 经营行动现款流入小计   148,319,049.24     598,389,097.46     542,008,643.75    478,500,908.89 购买商品、禁受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费       17,099,906.45      55,090,021.70      36,483,398.36     31,667,747.83 支付其他与经营行动有 关的现款 经营行动现款流出小计   136,413,071.76     487,510,922.17     474,136,214.27    359,403,797.91 经营行动产生的现款流 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款      2,500,000.00      29,396,400.00     150,000,000.00    490,000,000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定金钱、无形资 产和其他永远金钱收回                  -          64,454.39        14,286.62       120,654.87 的现款净额 收到其他与投资行动有                             -     1,300,000.00                   -      810,500.00 关的现款 投资行动现款流入小计     2,882,531.24      30,866,343.67     151,242,076.90    494,523,431.47 购建固定金钱、无形资 产和其他永远金钱支付    15,609,415.15      63,374,868.29     117,649,479.55     81,197,045.21 的现款 投资支付的现款       32,250,000.00      36,896,400.00     150,000,000.00    490,000,000.00 取得子公司过头他营业                             -    23,432,255.87        -151,631.24                 - 单元支付的现款净额 投资行动现款流出小计    47,859,415.15     123,703,524.16     267,497,848.31    571,197,045.21 投资行动产生的现款流              -44,976,883.91     -92,837,180.49     -116,255,771.41   -76,673,613.74 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量：  上海凯众材料科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可援助公司债券预案 接管投资收到的现款                     -    11,600,000.00      26,770,000.00        800,000.00 其中：子公司接管少数                               -                  -                -                  - 鼓动投资收到的现款 取得借款收到的现款         30,000,000.00    52,229,630.56                  -                  - 收到其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流入小计       106,615,709.94    70,787,818.63      56,444,073.34        800,000.00 偿还债务支付的现款                     -    21,122,273.34                  -                 - 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                               -                  -                -                  - 数鼓动的股利、利润 支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计        44,310,881.52    89,273,045.81     109,702,868.41      64,765,813.35 筹资行动产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及                     -140,578.81         567,602.93     3,639,592.42      -2,188,094.50 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额  （二）合并报表畛域变化情况       限定 2024 年 3 月 31 日，纳入公司合并报表畛域的子公司情况如下：                                                                抓股比例（%）  序号         公司称呼                         业务性质                                                                 径直    波折                               聚氨酯承载轮的开发、分娩和销                               售       重庆泰利念念汽车零部件有限       公司       凯众汽车零部件（江苏）有限       公司       凯众汽车零部件（宁德）有限       公司                               汽车零配件瞎想服务；汽车零部       普科马汽车零部件（广州）有       限公司                               制造）                               企业照应；信息斟酌服务（不含                               销筹划；斟酌筹划服务 上海凯众材料科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可援助公司债券预案      嘉兴隽舟股权投资结伙企业      （有限结伙）      Carthane International           国外汽车配件生意、家具分娩与      (Hongkong) Limited               研发时刻服务、相差口                                       国外汽车配件生意、家具分娩与                                       研发时刻服务、相差口      CARTHANE MEXICO SA      DE CV      南通众事成精密模具有限公      司      陈诉期内，公司合并报表畛域变化情况如下：                                            期末是否纳入合并畛域 序号        公司称呼                                                                     备注      洛阳凯众减震科技有      限公司      上海凯众聚氨酯有限      公司      重庆泰利念念汽车零部                                                                 非团结限定      件有限公司                                                                     下企业合并      凯众汽车零部件（江      苏）有限公司      凯众汽车零部件（宁      德）有限公司      普科马汽车零部件                                                                  非团结限定      （广州）有限公司                                                                  下企业合并      上海偕创企业照应有      限公司      嘉兴隽舟股权投资合      伙企业（有限结伙）      炯熠电子科技（苏州）      有限公司      Carthane International      (Hongkong) Limited      Carthane Europe      GmbH      CARTHANE      MEXICO SA DE CV      南通众事成精密模具      有限公司 （三）主要财务计算          式样   上海凯众材料科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可援助公司债券预案   流动比率（倍）                  2.96    3.26    3.32    5.16   速动比率（倍）                  2.51    2.87    2.73    4.25   金钱欠债率（合并）             23.17%  20.84%  19.67%  13.71%   金钱欠债率（母公司）            23.88%  25.77%  26.52%  12.60%   应收账款盘活率（次）               2.25    3.20    3.54    3.48   存货盘活率（次）                 3.41    4.86    3.76    3.08   每股经营行动产生的现款   流量（元）   每股净现款流量（元）               0.21    0.00   -0.93   -0.23     注：各计算预计方法：     （1）流动比率=流动金钱/流动欠债     （2）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债     （3）金钱欠债率=总欠债/总金钱     （4）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额     （5）存货盘活率=营业成本/存货平均余额     （6）每股经营行动现款流量=当期经营行动产生的现款流量净额/期末股份总和     （7）每股净现款流量=当期现款及现款等价物净加多额/期末股份总和     （8）2024 年 1-3 月的应收账款盘活率和存货盘活率计算为年化数据        陈诉期内，公司每股收益和加权平均净金钱收益率和情况如下表：               式样                                    2023 年度      2022 年度     2021 年度   扣除非     基本每股收益（元/股）                       0.09         0.69        0.75          0.80   凡俗性     稀释每股收益（元/股）                       0.09         0.69        0.75          0.80   损益前     加权平均净金钱收益率（%）                     1.30        10.46        8.88          9.52   扣除非     基本每股收益（元/股）                       0.08         0.50        0.61          0.76   凡俗性     稀释每股收益（元/股）                       0.08         0.50        0.61          0.76   损益后     加权平均净金钱收益率（%）                     1.15         7.57        7.20          9.01   （四）公司财务气象简要分析        陈诉期内，公司金钱结构情况如下：                                                                             单元：万元   式样                  占比                  占比                    占比                     占比             金额                  金额                    金额                     金额                      （%）                 （%）                   （%）                    （%） 流动金钱： 货币资金       23,613.74   19.30   20,704.41    17.81    20,692.07    18.80     30,492.32     29.48 来去性金融金钱         2.91    0.00        3.05     0.00         3.54     0.00          5.62      0.01 应收单子        3,187.23    2.61    3,229.27     2.78     5,398.13     4.91      1,926.63      1.86 应收账款       20,695.34   16.92   26,599.25    22.88    19,618.19    17.83     16,620.26     16.07 应收款项融资      3,774.24    3.09    2,630.45     2.26     1,433.40     1.30      2,132.41      2.06 预支款项        3,649.69    2.98    2,694.55     2.32     3,808.91     3.46        821.73      0.79   上海凯众材料科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可援助公司债券预案 其他应收款       5,828.66     4.76     5,375.03      4.62       814.36     0.74       188.94     0.18 存货         11,525.45     9.42     8,263.69      7.11    11,506.03    10.46    11,464.00    11.08 其他流动金钱      3,493.54     2.86       400.19      0.34     1,561.27     1.42     1,150.02     1.11 流动金钱系数     75,770.79    61.94    69,899.88     60.13    64,835.90    58.92    64,801.93    62.64 非流动金钱： 永远股权投资      2,505.06     2.05     2,565.26      2.21       779.61     0.71       830.00     0.80 投资性房地产        638.49     0.52       650.70      0.56       699.52     0.64            -        - 固定金钱       26,563.05    21.71    27,058.14     23.27    27,093.86    24.62    19,195.72    18.56 在建工程        3,669.04     3.00     2,751.40      2.37     2,410.81     2.19     6,022.42     5.82 使用权金钱       3,556.12     2.91     1,516.35      1.30     1,500.39     1.36       855.07     0.83 无形金钱        1,646.40     1.35     3,711.55      3.19     4,743.57     4.31     4,681.74     4.53 商誉            877.76     0.72       877.76      0.76       877.76     0.80       877.76     0.85 永远待摊用度      5,188.20     4.24     5,399.89      4.64     5,635.80     5.12     5,191.38     5.02 递延所得税金钱     1,764.19     1.44     1,669.57      1.44       598.87     0.54       416.79     0.40 其他非流动金钱       157.48     0.13       155.67      0.13       860.33     0.78       572.64     0.55 非流动金钱系数    46,565.80    38.06    46,356.28     39.87    45,200.53    41.08    38,643.53    37.36 金钱系数      122,336.59   100.00   116,256.16    100.00   110,036.43   100.00   103,445.46   100.00        陈诉期各期末，公司金钱总额隔离为 103,445.46 万元、110,036.43 万元、   金等为主，金钱限制逐年高涨。        陈诉期各期末，公司流动金钱占总金钱比重隔离为 62.64%、58.92%、60.13%   和 61.94%，非流动金钱占总金钱比重隔离为 37.36%、41.08%、39.87%和 38.06%，   公司金钱结构合理、流动性较好，安妥公司的分娩经营形式。        陈诉期内，公司欠债结构情况如下：                                                                               单元：万元   式样                  占比                    占比                     占比                    占比             金额                    金额                     金额                    金额                      （%）                   （%）                    （%）                   （%） 流动欠债： 短期借款        7,382.55    26.04     4,222.96     17.43     1,112.23     5.14            -        - 应付账款        9,329.88    32.91     9,592.61     39.60     9,315.86    43.05     8,286.85    58.44 合同欠债          733.87     2.59       270.09      1.11       539.87     2.49       461.05     3.25 应付职工薪酬        488.48     1.72     1,248.01      5.15     1,400.39     6.47     1,010.39     7.13 应交税费        1,267.17     4.47     2,300.12      9.49     2,579.28    11.92       976.37     6.89 其他应付款       5,531.34    19.51     2,783.91     11.49     2,192.87    10.13     1,671.01    11.78 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债        745.67     2.63       891.29      3.68     2,178.67    10.07            -        - 流动欠债系数     25,571.88    90.21    21,452.87     88.56    19,539.25    90.29    12,552.01    88.52 非流动欠债：   上海凯众材料科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可援助公司债券预案 租借欠债       1,634.00     5.76    1,573.04        6.49    1,451.41     6.71      789.01     5.56 展望欠债          11.21     0.04       11.21        0.05       11.27     0.05           -        - 递延收益         319.03     1.13      345.51        1.43           -        -           -        - 递延所得税欠债      812.41     2.87      842.67        3.48      638.00     2.95      838.35     5.91 非流动欠债系数    2,776.64     9.79    2,772.42       11.44    2,100.68     9.71    1,627.36    11.48 欠债系数      28,348.53   100.00   24,225.29      100.00   21,639.93   100.00   14,179.37   100.00     陈诉期各期末，公司欠债总额隔离为 14,179.37 万元、21,639.93 万元、   主，欠债限制逐年高涨。     陈诉期各期末，公司流动欠债占欠债总额比重隔离为 88.52%、90.29%、   和 9.79%，公司欠债结构较为瓦解。     陈诉期内，公司偿债智力的联系计算如下：         式样                     2024.3.31        2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31   流动比率（倍）                              2.96            3.26          3.32          5.16   速动比率（倍）                              2.51            2.87          2.73          4.25   金钱欠债率                            23.17%           19.18%        19.67%        13.71%     陈诉期各期末，公司金钱欠债率隔离为 13.71%、19.67%、19.18%和 23.17%，   总体保管在致密的水平。陈诉期各期末，公司流动比率、速动比率较为瓦解，且   保抓较高的金钱流动性水平，利息保险倍数亦处于较高水平。轮廓来看，公司的   偿债计算总体处于致密水平，财务气象瓦解、偿债压力较小，具备致密的偿债能   力。     陈诉期各期，公司主要营运智力计算如下：        式样                2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度       2021 年度   应收账款盘活率（次）                      2.25              3.20            3.54          3.48   存货盘活率（次）                        3.41              4.86            3.76          3.08     陈诉期内，公司应收账款盘活率隔离为 3.48 次、3.54 次、3.20 次和 2.25 次，   应收账款盘活率保抓瓦解。     陈诉期内，公司存货盘活率隔离为 3.08 次、3.76 次、4.86 次和 3.41 次，2021   年度至 2023 年度公司存货盘活率逐年高涨，主要原因系公司存货照应水平提高。 上海凯众材料科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可援助公司债券预案      陈诉期各期，公司利润表主要数据如下：                                                                     单元：万元         式样         2024 年 1-3 月         2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入                   13,290.87          73,944.36     64,201.93     54,840.09 营业成本                    8,429.29          48,070.58     43,207.38     35,015.58 营业利润                    1,350.55           9,801.52      7,411.92      9,528.57 利润总额                    1,351.06           9,828.93      8,260.57      9,502.76 净利润                     1,143.87           8,693.53      7,086.19      8,542.55 包摄于母公司鼓动的净利润            1,203.05           9,182.67      7,804.66      8,421.77      陈诉期内，公司营业收入隔离为 54,840.09 万元、64,201.93 万元、73,944.36 万元和 13,290.87 万元，呈逐年高涨趋势。营业利润隔离为 9,528.57 万元、7,411.92 万元、9,801.52 万元和 1,350.55 万元，2022 年度营业利润有所下落主要原因系公 司为新业务拓展，时分用度高涨较多所致。 四、本次向不特定对象刊行可援助公司债券的召募资金运用计算      本次向不特定对象刊行可援助公司债券的召募资金总额不朝上 30,844.71 万 元（含），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于过问以下式样：                             式样总投资       拟过问召募资金金额 序号             式样称呼                             （万元）           （万元）            系数                 36,644.71       30,844.71    注：上述拟过问召募资金金额系已扣除公司第四届董事会第十五次会议决议日前六个月 至本次刊行前新过问和拟过问的财务性投资 5,800 万元后的金额。      在本次刊行可援助公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目实施进程的施行情况通过自有或自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照 联系法律、法则规则的门径赐与置换。      如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟过问本次召募资金总额， 公司董事会将把柄召募资金用途的环节性和用功性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹形式惩办。在不转换本次召募资金投资式样的前提 下，公司董事会可把柄式样施行需求，对上述式样的召募资金过问轨则和金额进 行安妥调整。 上海凯众材料科技股份有限公司              向不特定对象刊行可援助公司债券预案 五、公司利润分配情况 （一）公司利润分配策略   把柄《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分成研究事项的示知》《上 市公司监管指点第 3 号—上市公司现款分成（2023 年创新）》等联系法则以及 《公司司法》对利润分配策略的规则，公司的利润分配策略为：   （1）公司分配往时税后利润时，应当索求利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册老本的 50%以上的，不错不再索求。   （2）公司的法定公积金不及以弥补以客岁度死亡的，在依照前款规则索求 法定公积金之前，应来源用往时利润弥补死亡。   （3）公司从税后利润中索求法定公积金后，经鼓动大会决议，还不错从税 后利润中索求率性公积金。   （4）公司弥补死亡和索求公积金后所余税后利润，按照鼓动抓有的股份比 例分配，但《公司司法》规则不按抓股比例分配的以外。   （5）鼓动大会违背前款规则，在公司弥补死亡和索求法定公积金之前向股 东分配利润的，鼓动必须将违背规则分配的利润退还公司。   （6）公司利润分配不得朝上累计可分配利润的畛域，不得挫伤公司抓续经 营智力。   （7）公司抓有的本公司股份不参与分配利润。   （8）公司如出现年度经营微利（微利是指年度每股税后收益低于 0.05 元东说念主 民币）情形或公司如有首要投资计算等首要现款支拨事项发生，不错不进行现款 分成。首要投资计算等首要现款支拨事项是指公司畴昔十二个月内拟对外投资、 收购金钱或者购买开拓的累计支拨达到或者朝上公司最近一期经审计总金钱的 上海凯众材料科技股份有限公司         向不特定对象刊行可援助公司债券预案   （1）公司将优先采纳现款形式分配利润，每年以现款形式分配的利润应不 低于公司往时完结的可分配利润的 40％。公司董事会应当轮廓斟酌盈利水平以 及是否有首要资金支拨安排等身分,并按照公司司法规则的门径，建议具体的现 金分成策略。   （2）公司在经营情况瓦解，披发股票股利成心于公司全体鼓动举座利益时 不错在知足上述现款分成的条件下，建议股票股利分配预案。   在往时盈利的条件下，公司每年度至少分成一次，董事会不错把柄公司的经 营气象提议公司进行中期分成。   公司不错把柄年度的盈利情况及现款流气象，在保证最低现款分成比例和公 司股本限制及股权结构合理的前提下，进行股票股利分成。公积金转增股本时所 留存的公积金将不少于转增前公司注册老本的 25%。   （1）公司年度的股利分配决议由公司董事会把柄每一管帐年度公司的盈利 情况、资金需乞降鼓动酬金权谋建议分成预案，平稳董事莽撞分成预案平稳发表 成见，公司鼓动大会照章对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在鼓动大会 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （2）在安妥国度法律、法则及《公司司法》规则的情况下，董事会可建议 分配中期股利或异常股利的决议，公司鼓动大会对利润分配决议作出决议后，公 司董事会须在鼓动大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （3）监事会应当对董事会履行公司分成策略和鼓动酬金权谋的情况及决策 门径进行监督，对董事会制订或修改的利润分配策略和鼓动酬金权谋进行审议， 并经半数以上监事通过。   （4）鼓动大会审议利润分配决议时，公司应当通过多种渠说念主动与平稳董 事以及中小鼓动进行同样和交流，充分听取中小鼓动的成见和诉求，实时回话中 小鼓动柔和的问题。 上海凯众材料科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可援助公司债券预案    （5）对管帐年度盈利但公司董事会未建议现款分成预案的，公司应当在年 度陈诉中线路原因，平稳董事应当对此发表平稳成见，公司在召开鼓动大会时除 现场会议外，还应向鼓动提供网罗容貌的投票平台。    （6）公司利润分配策略的制订或修改由董事会向鼓动大会建议，平稳董事 应当对利润分配策略的制订或修改发表平稳成见。    （7）公司利润分配策略的制订或修改提交鼓动大会审议时，由出席鼓动大 会的鼓动（包括鼓动代理东说念主）所抓表决权的三分之二以上通过；对司法折服的现 金分成策略进行调整或者变更的，应当知足公司司法规则的条件，历程论证后履 行相应的决策门径，并经出席鼓动大会的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过， 同期提供网罗投票形式。    （8）董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计算进行诠释， 平稳董事应发表平稳成见。    （9）公司如因外部经营环境或自己经营气象发生首要变化而需要调整分成 策略和鼓动酬金权谋的，应以鼓动权益保护为起点，详备论证和诠释原因，并 由董事会提交鼓动大会审议批准；监事会应当对董事会制订或修改的鼓动酬金规 划进行审议，并经半数以上监事通过，并莽撞鼓动酬金权谋的履行情况进行监督。    （10）公司应以每三年为一个周期，制订周期内鼓动酬金权谋。    公司的未分配利润应用于主营业务的发展，主要用于补充经营性流动资金、 固定金钱投资、与主营业务联系的工程式样投资。 （二）最近三年利润分配及利润分配策略履行情况    公司积年利润分配安妥国度研究法律、法则和《公司司法》的研究规则。最 近三年利润分配的具体情况如下：    公司 2023 年度拟向全体鼓动每股派发现款红利 0.50 元（含税），每股转增 发现款红利 68,121,374.50 元（含税）。今年度公司现款分成总额占 2023 年合并 报表包摄于上市公司鼓动净利润（91,826,682.74 元）的比例为 74.18%。公司最 上海凯众材料科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可援助公司债券预案 终施行现款分成金额把柄公司实施利润分配决议时股权登记日的应分配股数确 定。上述利润分配决议经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需 2023 年年度鼓动大会审议通过，限定本预案出具日尚未实施。   公司 2022 年度向全体鼓动每股派发现款红利 0.60 元（含税），每股转增 0.3 股。以利润分配股权登记日的公司总股本 104,901,350 股，扣除公司回购专用证 券账户中的股份 430,020 股，以此为基数分拨，系数派发现款红利 62,682,798 元 （含税），本次转增后，公司的总股本为 136,242,749 股。上述利润分配决议经 公司 2022 年年度鼓动大会审议通过并实施完毕。   公司 2021 年度向全体鼓动每股派发现款红利 0.60 元（含税）。年度利润分 配以本次利润分配以实施权益分拨股权登记日登记的总股本 104,901,350，扣除 公司回购专用证券账户中的股份数目 1,678,920 股，即以 103,222,430 股为基数分 配利润，按每 10 股派发现款红利 6.0 元（含税），共计派发现款红利 61,933,458.00 元（含税）。上述利润分配决议经公司 2021 年年度鼓动大会审议通过并实施完 毕。   公司 2021 年至 2023 年普通股现款分成情况如下：            鼓动称呼              2023 年度     2022 年度     2021 年度 合并报表中包摄于上市公司鼓动的净利润（万元）        9,182.67    7,804.66     8,421.77 现款分成（含税）                      6,812.14    6,268.28     6,193.35 往时现款分成占包摄于上市公司鼓动的净利润的 比例 最近三年累计现款分成                                            19,273.77 最近三年年均可分配利润                                            8,469.70 最近三年累计现款分成占年均可分配利润的比例                                 227.56%   注：公司 2023 年度分成经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需 2023 年年度 鼓动大会审议通过，限定本预案出具日尚未实施。最终施行现款分成金额把柄公司实施利润 分配决议时股权登记日的应分配股数折服。   公司最近三年现款分成情况安妥法律法则和《公司司法》的规则。 （三）公司畴昔三年（2023-2025 年）鼓动分成酬金权谋   公司的抓续发展需要鼓动的大肆扶植，因此公司将在关注自己发展的同期高 度怜爱鼓动的合理投资酬金。轮廓斟酌公司盈利智力、经营发展权谋、鼓动酬金、 上海凯众材料科技股份有限公司              向不特定对象刊行可援助公司债券预案 社会资金成本以及外部融资环境等身分，公司董事会制定了如下畴昔三年 （2023-2025 年）鼓动酬金权谋：   制定公司畴昔三年鼓动酬金权谋主要基于以下身分斟酌：公司着眼于永恒的 和可抓续的发展，轮廓斟酌公司施行情况、发展方向，开拓对鼓动抓续、瓦解、 科学的酬金权谋与机制，从而对利润分配作念出轨制性安排，以保证利润分配策略 的贯穿性和瓦解性。   公司鼓动酬金权谋充分斟酌和听取鼓动（异常是公众鼓动）、平稳董事和监 事的成见，坚抓现款分成为主这一基本原则，且每年以现款形式分配的利润不低 于往时完结的可供分配利润的 40%。   （1）公司不错采纳现款形式、股票形式或者现款与股票相献媚的形式分配 股利。公司董事会不错把柄公司的资金需求气象提议公司进行中期现款分配。   （2）公司把柄《公司法》等研究法律法则及《公司司法》的规则，足额提 取法定公积金、率性公积金以后，每年优先以现款形式分配的利润不少于公司当 年完结的可分配利润的 40％；公司在经营情况致密，披发股票股利成心于公司 全体鼓动举座利益时，不错在知足上述现款分成的条件下，建议股票股利分配预 案。公司采纳股票股利进行利润分配的，应当充分斟酌披发股票股利后的总股本 是否与公司成长性、每股净金钱的摊薄等相适合，以确保利润分配决议安妥全体 鼓动的举座利益和永恒利益。   （3）公司在每个管帐年度结果后，由公司董事会建议分成议案，并提交股 东大会进行表决。   （4）公司分成事项禁受整个鼓动、平稳董事和监事的建议和监督。 上海凯众材料科技股份有限公司           向不特定对象刊行可援助公司债券预案   （1）公司至少每三年再行审阅一次《畴昔三年鼓动酬金权谋》，把柄鼓动 （异常是公众鼓动）、平稳董事和监事的成见，对公司正在实施的股利分配策略 作出安妥的修改，以折服该段时分的鼓动酬金计算。   （2）公司董事会献媚具体经营数据，充分斟酌公司盈利限制、现款流量状 况、发展阶段及当期资金需求，并献媚鼓动（异常是公众鼓动）、平稳董事和监 事的成见，制定年度或中期分成决议，并经公司鼓动大会表决通事后实施。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的诠释   把柄《对于对失信被履行东说念主实施齐集惩责的互助备忘录》（发改财金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施齐集惩责的互助备忘录》（发改财 金〔2017〕427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系 统等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被履行东说念主 的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可援助公司债券的失信行 为。 七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资计算的声明   对于除本次向不特定对象刊行可援助公司债券外，畴昔十二个月内的其他再 融资计算，公司作出如下声明：   “自本次向不特定对象刊行可援助公司债券决议被公司鼓动大会审议通过 之日起，公司畴昔十二个月内将把柄业务发展情况折服是否实施其他再融资计 划。”                     上海凯众材料科技股份有限公司董事会